Automatisation pour conciergerie : les suites à donner ne dépendent plus de la mémoire
L'automatisation utile n'est pas celle qui envoie des messages à votre place sans contrôle. C'est celle qui garantit qu'après chaque événement commercial, la bonne tâche existe, avec la bonne date et le bon responsable.
À qui s'adresse cette page
- Conciergeries dont le suivi repose sur une seule personne.
- Équipes qui perdent du temps à recréer les mêmes tâches manuellement.
- Dirigeants qui veulent un processus reproductible.
Le suivi commercial repose trop souvent sur la mémoire
Quand la charge opérationnelle augmente, la relance saute en premier. Sans règle explicite, chaque collaborateur invente sa propre méthode et le processus devient impossible à contrôler.
- Relances oubliées après le premier échange.
- Aucune trace de ce qui a été fait ou non.
- Impossible de transmettre le processus à un nouvel arrivant.
Ce que fait l'outil, étape par étape
Déclencheur
Création d'un prospect, changement d'étape du pipeline ou réception d'un formulaire.
Condition
Filtrage sur les critères de la fiche pour ne déclencher que les bons cas.
Action
Création d'une tâche datée, assignation à un responsable, passage d'étape ou préparation d'un message à partir d'un modèle.
Contrôle humain
Les messages restent envoyés par vos soins : l'automatisation prépare, vous décidez.
Historique
Chaque exécution est tracée et consultable.
Ce que vous y gagnez
- Un processus commercial identique quelle que soit la personne.
- Moins de saisie répétitive.
- Aucune relance perdue entre deux échanges.
- Un processus transmissible lors d'une embauche.
Limites et conditions
- Nov'immo est complémentaire d'un PMS ou d'un channel manager : il ne gère ni les réservations voyageurs, ni les calendriers de plateformes, ni le ménage.
- Les relances sont préparées dans l'outil et envoyées par vos soins ; l'envoi automatique d'e-mails transactionnels dépend d'une configuration externe non incluse par défaut.
- Les intégrations tierces (signature électronique, calendriers externes, paiement) ne sont actives que si elles sont configurées pour votre organisation.
- Les automatisations sont internes à Nov'immo : elles ne pilotent pas d'outil tiers sans intégration configurée.
Ce que vous pouvez vérifier dans la démonstration
Les données affichées dans la démonstration sont illustratives. Les fonctionnalités ci-dessous, elles, sont celles réellement présentes dans le produit.
- Le pipeline de prospects propriétaires et ses étapes personnalisables.
- La fiche prospect : qualification, historique, notes, propriétaire assigné.
- Les tâches et relances datées, avec vue des retards.
- Les rendez-vous liés au prospect.
- Les formulaires publics de capture et les modèles de messages.
- Les automatisations internes déclenchées à la création ou au changement d'étape.
- Les rôles, permissions et journal d'audit.
Ce qu'on nous demande
Les automatisations envoient-elles des e-mails aux propriétaires ?
Par défaut non. Elles préparent des tâches et des messages à partir de vos modèles ; l'envoi reste sous contrôle humain, ce qui évite les messages inadaptés.
Faut-il des compétences techniques ?
Non. Une règle se compose d'un déclencheur, de conditions optionnelles et d'actions, depuis l'interface.
Peut-on désactiver une règle ?
Oui, chaque règle peut être activée ou désactivée à tout moment.
Voir Nov'immo sur vos propres cas
Une démonstration d'environ 20 minutes, sans engagement et sans paiement. Vous pouvez aussi commencer par l'audit express pour situer votre organisation actuelle.
Données cloisonnées par organisation, rôles et journal d'audit intégrés.